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新闻:美国联邦政府公报网站(www.gpo.gov)8月1日发布文件称,美国商务部将于美国东部时间8月1日起,以有理由相信、倾向于、潜在或者正在从事与美国家安全和美国外交利益向背为由,将44家中国企业(8家单位及其36家附属机构)列入出口管制清单,其中包括:中国航天科工股份有限公司第二院以及下属研究所、中国电子科技集团(中国电科)公司第13研究所以及关联和下属单位、中国电子科技集团公司第14研究所以及关联和下属单位、中国电子科技集团公司第38研究所以及关联和下属单位、中国电子科技集团公司第55研究所以及关联和下属单位、中国技术进出口集团有限公司、中国华腾工业有限公司、河北远东通信。

贸易摩擦波折频仍,军用为主要封锁方向:自2018年3月美国对钢铁和铝征收关税始,美国政府发布了涉及航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业加税的清单,随后美国对中兴发布禁售将市场情绪激发,中美贸易摩擦不断。本次从美国商务部发布的文件具体来看,此次封锁主要是以国家安全和外交利益为由,针对军工用途产品进行出口管制进一步加剧了贸易摩擦的力度。从本次管制的措施看,对于美国企业向涉及的44家总部在中国的企业出口商品是增加了许可证,以及许可证的再审查机制,目标是对准了中国的军工信息化的发展。

军工是主要对象,民用产品尚未涉及,但市场情绪波动胜于实质:美国商务部具体名单中主要针对航天科工二院,中电科集团第13所、第14所、第38所和第55所等,上述企业均为军工企业。而电子行业例如海康威视等隶属于中国电子科技集团公司52研究所等,不在名单限制范围之内,作为以视频监控为核心的物联网解决方案提供商,海康威视目前不涉及军工领域,但是考虑到一方面美国的贸易战和限制封锁可能会提升等级到高科技企业,另一方面国家信息安全也涉及部分敏感性领域,因此市场对于相关标的存在情绪上的波动属于正常反应,我们建议目前需要继续观察后续措施已经中国政府的反应,以应对市场的波动。

外部因素引发中短期影响不可避免,电子行业中长期发展无需过度悲观:在贸易摩擦和技术封锁等外部因素干扰下,我国电子产业在全球产业转移中面临着中短期的挑战,高新技术的发展存在短期内放缓的可能,但是中长期看无需过度悲观。首先,终端应用的消费电子产业全球化趋势下作为关键供应链和主要市场的地位已经确立,各方利益相互融合局面有效形成。在技术性更强的高端半导体产业,依靠内生性的研发投入带来的技术成长是产业整体发展的核心动力,尽管高效的外部合作和吸收合并能够加快的产业进程,但是只要国家能够正视差距、切实保护科研成果、积极有效投入产业拓展,中长期的发展趋势依然值得期待。

风险提示:外部环境恶化趋势和速度超预期;国家产业政策推进落实速度低于预期;供给扩张速度过快带来产业市场竞争超预期加剧;

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